Лука

Житель подводного мира Лука Пагуро отлично знает от родителей насколько опасными могут быть любые контакты с так называемыми людьми, называющими его род "Морскими дьяволами", однако каждый раз любопытство пересиливает страх. Приходит день, подросток знакомится с веселым и заводным Альберто Скорфано, и тот сообщает, что оказавшись на твердой суше, они примут человеческий облик. Если не допускать попадания воды на кожу, что вернет в прежнее состояние, можно смело путешествовать по чудесной земле.

Светлой мечтой приятелей становится приобретение мотороллера Веспа, однако денег у героев естественно нет. Когда они узнают от симпатичной девчонки Джулии, что вскоре в городе состоится гонка, где на кону стоит приличная сумма, напарники решают ее выиграть.