За час до рассвета

Война позади. Денис Журавлев возвращается к мирной жизни, устраиваясь на работу в милицию. Ему непросто подчиняться майору Шумейко. Непосредственный начальник обладает скверным характером, но всегда добивается поставленных целей. Ситуацию усложняют постоянные головные боли Журавлева, проявившиеся после контузии.

Вскоре Журавлеву предстоит расследовать деяния банды Клеща. Его люди потеряли всякий страх, терроризируют местных жителей. В голове Дениса зреет неординарный план, практически готовый к реализации. Бандиты сдавать главу не собираются, остается попробовать самим внедриться в группировку.