Пиноккио

Бедствующий старый плотник Джеппетто, так и не сумевший завести собственных детей, выстругивает из последнего оставшегося полена подвижную куклу, дав имя Пиноккио. Затем он загадывает Голубой фее желание, чтобы тот стал настоящим мальчиком. Она делает Пиноккио разумным, но говорит, что он должен доказать поступками и делами настоящую правдивость и храбрость. Только без этого он сможет превратиться в живого человека. Для контроля за его поведением фея вызывает говорящего сверчка Джимини, после чего они отправляются в путешествие, которое проверяет характер Пиноккио.

По пути они оказываются на представление бродячей труппы кукольников, где всем заправляет грубый и жестокий хозяин Стромболи. Там они знакомятся с несчастной девочкой-сиротой Фабианой и ее куклой-марионеткой Сабиной. Побывав в запертой клетке и узнав настоящую подлую натуру Стромболи, Пиноккио без сомнения решается помочь новообретенной подруге свергнуть тирана на следующей остановке.