Алхимия душ

История происходит в стране Дэхо, где существует магия, способная изменять мир и овладевать душой человека. Главный герой, Чан Ук, имеет репутацию жестокого, но доброго человека, что вызывает противоречия. Люди боятся его из-за слухов о его связи с черной магией. Неуклюжесть Чана Ука создает ему проблемы и усиливает подозрения.

Во время одной из неприятностей он встречает девушку Нак-Су, которая оказывается членом магического клана, борющегося со злом. Позже выясняется, что Нак-Су заточена в теле служанки Му Док, и чтобы освободить ее, Чану Уку нужно научиться использовать магию.