Спасаясь от бедности в послевоенной Италии, двое детей, Кармине и Селестина, тайно проникают на корабль, следующий из Неаполя в Нью-Йорк. Они мечтают разыскать сестру Селестины, эмигрировавшую в Америку двумя годами ранее.
Молодая женщина, которая работает психотерапевтом в Нью-Йорке, отправляется на испанские плантации. Ей стало известно об уникальном случае, который требует изучения. Женщина не верит в Бога, и доверяет только науке, а все местные жители по её мнению не более чем дикари. Она приехала сюда ухаживать за больным мальчиком, но местный священник считает, что он обладает сверхъестественными способностями, и это всё происки дьявола. Он уверен, что в мальчика вселился сам сатана, и именно он виновен в